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Valentina ha un grande sogno: diventare un pagliaccio del circo. Ogni momento in famiglia, con gli amici o a scuola, è per lei l'occasione per entrare nella magica atmosfera circense e inscenare uno spettacolo. Ma un giorno Valentina incontra Amleto, un clown triste e deluso che grazie all'amicizia con Valentina ritrova la passione e l'entusiasmo che pensava di aver smarrito per sempre.